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大圣娱乐周报:限电延续 水泥价格涨跌互现(9.30-10.9)

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概述:本周全国熟料线运转率74.36%,较上周上升5.98%,平均熟料库容比为53.87%,较上周上升0.64%。全国水泥价格持续上涨,截止10月9日,大圣娱乐建筑网水泥价格指数为644.7点,较...

概述:本周全国熟料线运转率74.36%,较上周上升5.98%,平均熟料库容比为53.87%,较上周上升0.64%。全国水泥价格持续上涨,截止10月9日,大圣娱乐建筑网水泥价格指数为644.7点,较上周625.96环比上涨2.99%。

价格方面:

华东地区:市场需求表现尚可,企业出货量稳定,外来输入水泥量持续受限,主要生产源头受限电限产等影响,因此本地水泥市场心态转强,价格继续上涨。

华南地区:限电影响持续,水泥企业产量依旧受限制,整体产量较9月有所放宽,但煤炭价格高位,水泥企业生产成本大涨,水泥价格居高不下。

华北地区:近期煤炭价格和熟料价格大幅上升,加之水泥生产原料资源紧缺,因此水泥价格随之上涨。

华中地区:湖南益阳由于限电有所放宽,供应增加,价格有所回调;另外地区受限电影响严重,厂家停窑停磨现象普遍,市场水泥供应紧缺,部分厂家水泥已无库存。厂家涨价心态浓烈,价格再度上涨。

西南地区:云南部分地区由于煤炭价格高位和限电影响,前期价格高涨,但由于需求难起,涨价支撑力不足,价格小幅回落;另外地区煤炭价格高位运行,水泥生产成本大幅增加,水泥价格随之上涨。

西北地区:水泥市场需求整体不足,市场竞争比较激烈,与此同时受限产限供影响,水泥价格成本增加,本周价格暂时持稳。

东北地区:受“能耗双控”政策影响严重,厂家库存急剧下降,加之水泥成本高位运行,水泥价格大幅补涨。

熟料价格:全国熟料均价438.95元/吨,较上周上涨10.53元/吨,涨幅2.46%,总体呈上涨趋势。华东地区上周熟料价格再度推涨40元/吨。受原材料成本上涨影响,熟料价格相应推涨,预计近期熟料库存低位,价格呈上涨趋势;华南广西地区熟料价格上涨30元/吨,由于广西地区近期限电政策影响,水泥熟料生产端受限,熟料库存低位,预计熟料价格将强势运行;北方地区熟料价格上涨20-75元/吨,近期北方市场需求较好,工地普遍追赶工期进度,本地熟料呈供不应求态势,熟料库存低位运行,价格呈偏强态势运行;西南地区上周熟料价格在之前大幅上涨后暂稳。受外围华东市场熟料价格上涨影响,本地熟料价格跟涨,加之近期当地市场需求恢复情况较好,且受双控限产影响,熟料库存持续下行,价格或随之上涨。

成本分析:据大圣娱乐建筑网调研,煤炭约占水泥成本的 50%,是最重要的成本构成部分,而其余的电力、原材料(石灰石、混合材料)、三费及折旧等相对固定,故采用水泥-煤炭价格差来预判水泥行业的盈利情况。据行业传统,生产一吨水泥大约折算耗煤量在 0.13 吨。下图的水泥价格采用全国 P.O 42.5 散装水泥均价和秦皇岛港 Q5000 煤炭平仓价做对比,可以反映目前水泥行业的相对盈利水平(未考虑水泥企业的煤炭库存因素)。

截至10月9日,四季度水泥-煤炭价格差月度均值为367.7元/吨,同比2020年下跌2.25%。需求略有回升,限电延续,水泥价格上涨,港口动力煤价格高位运行,水泥生产成本继续增加,行业利润环比下跌。

供给方面:本周全国熟料线运转率74.36%,较上周上升5.98%。本周西北地区熟料产能利用率较上周上升20.92%,主要限电应县减小,西北多地水泥企业窑线恢复正常运转,产能利用率随之出现明显上升·;华南地区熟料产能利用率较上周上升19.7%,主要广西地区受能耗双控影响较小,部分水泥窑线再次恢复运转,窑线运转率提升,熟料产能利用率随之出现明显回升;华中地区熟料产能利用率较上周上升13.24%,主要河南市场部分水泥窑线再次开窑,窑线运转率提升,熟料产能利用率随之再次出现明显上升;华东地区熟料产能利用率较上周上升6.93%,主要江苏地区受限电影响减弱,部分窑线企业再次开窑,窑线运转率出现明显回升,熟料产能利用率随之出现明显上升;华北地区熟料产能利用率较上周上升3.14%,主要河北地区部分水泥窑线再次开窑,窑线运转率小幅上升,熟料产能利用率随之再次出现小幅回升;东北地区熟料产能利用率较上周持平,主要窑线运转率平稳运行,因此产能利用率暂无明显波动;西南地区熟料产能利用率较上周下降3.61%,主要云南、重庆地区受限电影响,部分水泥窑线相继执行停窑计划,产能利用率随之出现下降。

库存方面:本周全国平均熟料库容比为53.87%,较上周上升0.64%。本周华中地区熟料库容比较上周上升3.51%,主要河南、湖南市场部水泥窑线再次开窑,窑线运转率提升,熟料产量增加,熟料库容比随之出现明显上升;西南地区熟料库容比较上周上升3.24%,主要贵州水泥市场需求表现不佳,价格高涨后,贸易商拿货积极性降低,熟料消化速度放缓,熟料库容比随之出现提升;西北地区熟料库容比较上周上升2.19%,主要陕西市场·窑线运转率回升,熟料产量提升,熟料库容比随之出现明显提升;华北地区熟料库容比较上周下降0.97%,主要山西、河北地区部分窑线处于停窑状态,窑线运转率低位,熟料库容比随之出现下滑;华东地区熟料库容比较上周下降1.03%,主要福建市场窑线运转率低位运行,熟料库容比呈现下滑趋势,加之水泥市场需求回升,加速消化熟料库存,因此预计华东地区熟料库容比周环比出现下滑;华南地区熟料库容比较上周下降1.15%,主要广东、广西地区能耗双控影响持续,部水泥窑线保持停窑状态,加之水泥市场需求持续回升,加速消化熟料库存,因此熟料库容比环比上周再次出现明显下滑;东北地区熟料库容比较上周下降1.66%,主要吉林、辽宁市场窑线运转率低位运转,熟料产量不佳,水泥熟料库容比随之再次出现下滑。

下周预测:

华东地区:部分水泥熟料生产线已经点火开窑,水泥供应局面得到一定缓解,但限电措施仍在,因此南京水泥市场观望情绪较浓,预计后期水泥价格偏强运行。

华南地区:市场需求回暖,主流水泥企业水泥库存呈持续下行态势。受下游市场需求旺盛影响,预计短期内广州水泥价格将偏强运行。

华北地区:由于水泥企业环保投入的增加,以及煤炭和熟料价格上涨的影响,水泥价格大幅上涨。目前正在实行限电限产,水泥企业已开始实行错峰生产,预计后期水泥价格行情稳中偏强运行。

华中地区:各企业本月中旬按照政府限电政策采取相关停窑措施,具体落实情况有待跟进。各厂家库存都保持在中低位,预计后期水泥价格仍有上涨趋势

西南地区:国庆期间各厂家暂未接到进一步的限电通知,三季度的错峰停窑政策基本落实到位,水泥产量有所减少,但由于现行市场水泥需求量难有明显提升,因而水泥价格暂平稳运行。

西北地区:环保督查跌价原材料价格高位运行,水泥生产成本随之增加,预计下周该地区水泥价格稳中偏强运行。

东北地区:整体市场需求一般,但受限电政策影响,厂家库存急剧下降,加之水泥成本高位运行,预计后期水泥价格或将持续推涨。

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